（原标题：江苏洛凯机电股份有限公司向不特定对象刊行可治愈公司债券上市公告书）

江苏洛凯机电股份有限公司向不特定对象刊行可治愈公司债券 上市公告书

证券代码：603829 证券简称：洛凯股份 公告编号：2024-043 可治愈公司债券汉文简称：洛凯转债 可治愈公司债券代码：113689 可治愈公司债券刊行总和：40,343.10万元 可治愈公司债券上市场所：上海证券往还所 可治愈公司债券上市工夫：2024年 11月 11日 可治愈公司债券存续的起止日历：2024年 10月 17日至 2030年 10月 16日 可治愈公司债券转股的起止日历：2025年 4月 23日至 2030年 10月 16日 可治愈公司债券的付息日：每年的付息日为本次刊行的可转债刊行首日起每满一年确当日 付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一往来日 可治愈公司债券登记机构：中国证券登记结算有限株连公司上海分公司 保荐东说念主（主承销商）：中泰证券股份有限公司 可治愈公司债券的担保情况：本次刊行的可治愈公司债券不提供担保 可治愈公司债券信用级别及资信评估机构：公司主体信用品级为“AA-”，本次可转债信用品级为“AA-”，评级猜测为安适

公司整体董事、监事、高档责罚东说念主员保证本上市公告书的确凿性、准确性、齐备性，答允上市公告书不存在空虚纪录、误导性发达或要紧遗漏，并对其实践的确凿性、准确性和齐备性承担个别及连带的法律株连。

本次刊行的可转债召募资金总和为东说念主民币 40,343.10万元，扣除刊行用度后，将用于以下名堂： 1. 新动力及智能配网用新式电力装备制造名堂：28,243.10万元 2. 补充流动资金：12,100.00万元

本次刊行的可转债开始转股价钱为 15.45元/股，转股期限自觉行截止之日起满六个月后的第一个往来日起至可转债到期日止。